孙文虎（黄正利饰）是一名具有日本血统的忍者杀手，国务构改革和闯入中原进行教会的计划——除去一切判教人士

妹妹翠红（惠英红饰）为了救出大哥，院机决定牺牲自己……。陈百（刘家良饰）为人豪爽、职能转变武功高强、当地街坊都对他十分敬仰，却因此成为当地恶霸段长远（罗烈饰）的心头之患、欲除之而后快。

段长远于是计上心头，国务构改革和利用陈百贪杯的个性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。可怜陈百以为自己真的酒后乱性、院机懊悔万分，甘愿被段长远关了起来正所谓人在江湖，职能转变身不由己，独臂刀王方刚（王羽饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣饰）隐居山野，躬耕劳作。

与此同时，国务构改革和霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，院机更绑架了小蛮。

职能转变英雄一怒冲冠……。

在一个晴朗的日子里，国务构改革和黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。一天早上，院机他醒来时发现妻子被谋杀的尸体旁边，不记得发生了什么，也不记得所有证据表明他杀死了她，西奥的世界变得越来越沮丧和动荡

然而此时此刻他仍受制于土耳其苏丹王穆罕默德（多米尼克·库珀DominicCooper饰），职能转变苏丹要求弗拉德献上一千个男孩充军，职能转变包括他儿子在内的孩子们都将成为嗜血统治者的牺牲品。15世纪中叶，国务构改革和作风彪悍残忍的穿刺王弗拉德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）在土耳其苏丹的扶持下回到故乡特兰西瓦尼亚，建立起一个和平祥和的国家。

为了赢得战争的胜利，院机他闯入神秘而恐怖的断牙山，期望借助传说中的怪物之手击退土耳其的入侵者。不愿孩子重走自己当年血腥之路的弗拉德奋起反抗，职能转变屠杀使者。